如何利用医药数据库分析药品市场及研发格局

随着医药板块2021年年报陆续披露，可以看到尽管受到疫情和集采的影响，2021年医药领域的业绩仍然保持着稳定增速。当前的医药市场，哪些赛道最有前景？如何确定产品是不是有足够的差异化？如何判断药物进入市场后有没有竞争力？相信这些问题是所有药企共同关注的问题。

药融云生物医药大数据一站式检索平台，作为全国首家集全球生物医药全产业链数据为一体的大数据平台，高度集成全球生物医药产业链上下游数据，通过与高科技技术深度融合，全面满足生物医药产业链各场景数据分析需求，为药企立项、研发、营销、使用、投资等全方位提供数据支持。

今天，我们抛砖引玉，来分析一下如何通过药融云医药数据库去了解目前药品市场以及研发的格局。

一、中国药品市场数据

1.医院端销售数据

通过药融云全国医院销售（全终端）数据库可以看到，2019年之前，全国医院终端药品销售持续保持5%左右的增速增长；2020年受疫情以及集采的影响，同比2019年下降12%；但随着国内对疫情的应对能力增强以及企业对集采品种的战略调整，2021年仍保持一定的增长。

中国医院端2015年-2020年的市场销售

其中，医院销售终端数据库全局分析维度有销售趋势分析维度，包含年度趋势、季度趋势；药品信息分析维度，包含药品、规格、剂型、活性成分；以及不同生产企业、给药途径、ATC分类等不同维度的销售额分析。

可以看到，在2020年医院终端销售市场排名前10的中国企业中，恒瑞医药以241.31亿元的销售额位居第三，占总体销售额市场的10.91%；扬子江药业以218.95亿元的销售额位居第五，销售额占比9.9%；齐鲁制药以153.46亿元的销售额排名第十，销售额占比6.94%。

2020年全国医院销售排名前10的企业

2020年销售排名TOP10企业销售额占比

通过对比2015年和2020年医院销售额排名前50的企业类型，可以看到医院端中国企业药品的销售额占比由62.10%下降到了48.70%。那中国企业该如何去竞争医院端市场呢？

通过分析中国医院端化学药2015年—2020年的销售趋势可以看到，2019年之前，持续保持5%左右的增速增长；2020年受疫情以及集采的影响，同比2019年下降14.67%；随着国内对疫情的应对能力增强以及企业对集采品种的战略调整，2021年仍保持一定的增长。

中国医院端2015年-2020年化学药销售趋势

而销售排名前10的企业，外企占6家，国企只有4家，分别是江苏恒瑞医药、扬子江药业、四川科伦药业、齐鲁药业。

2020年化学药销售排名前20的企业

药品ATC类型占比

而药品适应症主要集中在系统用抗感染药、消化系统与代谢药、抗肿瘤和免疫机能调节药、血液和造血系统用药、心血管系统用药和神经系统用药。

通过分析中国医院端中成药2015年—2020年的销售趋势可以看到，2019年之前，中成药销售相比化药和生物药增速缓慢；2020年受疫情以及集采的影响，同比2019年下降13.85%。

中国医院端2015年-2020年中成药销售趋势

药品ATC类型占比

中成药药品适应症主要集中在心血管系统用药、呼吸系统用药、骨骼肌肉系统用药、肿瘤疾病用药、消化系用药。相对于化药企业，中成药企业销售额集中度底，但是用途比化药相对集中一些。

通过分析中国医院端生物药2015年—2020年的销售趋势可以看到，生物药的增长速度最快，从2015年到2020年增长速度均高于12%；销售排名前10的企业，外企占6家，国企只有4家。

中国医院端2015年-2020年生物药销售趋势

2020年销售排名前20的企业

药品ATC类型占比

而生物药药品适应症主要集中在抗肿瘤药和免疫机能调节药、血液和造血系统用药和消化系统与代谢药。

据中国1990年到2017年疾病致残以及致死的疾病排名显示，排名下降明显的疾病有下呼吸道感染、先天性出生缺陷、痢疾、结核病、肝硬化（略有下降）；排名上升明显的疾病有糖尿病、颈痛、年龄相关性听力损失、肌肉骨骼疾患、跌倒和阿尔茨海默症，另外肺癌、抑郁、缺血性心脏病、头疼等都有上升；排名比较靠前的疾病主要为中风、缺血性心脏病、慢性阻塞性肺病、肺癌、新生儿疾病、肝癌、糖尿病、颈痛、抑郁等。

相信通过以上数据的分析，对于企业该如何去竞争医院端市场已经有了基本的头绪。接下来我们继续来看看药店零售端的市场销售数据。

2.零售端销售数据

通过药融云全国药店零售数据库分析中国零售端2015年-2020年药物销售趋势可以看到，2019年之前，零售端药物销售增速为5%左右；2021年有一个大的增速；重点外国企业在零售端以及医院端的销售排名均比较靠前。

中国零售端2015年-2020年药物销售

2020年销售排名前20的企业

其中，中国企业在零售端的企业产品类型（中成药，维生素类）以及企业类型都比较单一。

化药ATC类型占比

中成药ATC类型占比

3.重点企业在售产品呈现示例

接下来，通过数据库相关数据分析两个（阿斯利康、恒瑞医药）重点企业历年在医院端、零售端的市场销售数据及增长趋势，以及重点产品的布局和排名。

据药融云全国医院销售数据显示，2020年阿斯利康医院端的销售额为366.18亿元，受疫情、集采等多方面因素影响同比2019年下降2.95%；在医院端，阿斯利康独家品种销售占比为28.4%；其排名前三的重点产品分别是吸入用布地奈德混悬液、甲磺酸奥希替尼片、醋酸戈舍瑞林缓释植入剂。

阿斯利康医院端历年销售增长趋势

2020年阿斯利康医院端重点产品排名

2020年阿斯利康零售端的销售额为47.77亿元，同比2019年上升17.32%；在零售端，阿斯利康排名前三的重点产品分别是甲磺酸奥希替尼片、瑞舒伐他汀钙片、琥珀酸美托洛尔缓释片。

阿斯利康零售端历年销售增长趋势

2020年阿斯利康零售端重点产品排名

通过药融云全国医院销售数据库可以看到，2020年恒瑞医药医院端的销售额为279.51亿元，同比2019年增长1.28%；可以看到同样受疫情、集采等多方面因素影响，增速有所下降；在医院端，恒瑞医药独家品种销售占比为56.7%；其排名前三的重点产品分别是甲磺酸奥希替尼片、碘克沙醇注射液、注射用卡瑞利珠单抗。

恒瑞医药医院端历年销售增长趋势

2020年恒瑞医药医院端重点产品排名

在零售端，2020年恒瑞医药的药店零售端销售额为25.74亿元，同比2019年下降0.8%；零售端恒瑞排名前三的重点产品分别是注射用卡瑞利珠单抗、马来酸吡咯替尼片、甲磺酸阿帕替尼片。

恒瑞医药零售端历年销售增长趋势

2020年恒瑞医药零售端重点产品排名

二、中国研发数据

通过药融云全球药物研发数据库数据显示，近10年中国上市新药数量830个，主要以创新药为主；新药上市批准的企业中也以外企为主；而ATC类型主要有感染、肿瘤、神经系统和心血管等。

企业新药上市数排名

当前新药研发阶段主要集中在Ⅰ期和Ⅱ期；中国企业新药的开发比较积极，其中药品类型占比生物药及化学药都为42%；而在研新药的治疗用途主要集中在肿瘤领域，其次为感染、神经系统和内分泌代谢等领域。

企业在研新药排名

在研新药治疗用途排名

结语：

除了使用药融云数据库了解当前药品市场以及研发的格局，药企还可以使用数据库进行立项可行性评估、产品管线分析及规划、品牌市场特征研究、药物市场潜力及患者定位分析、外部环境观察、企业战略咨询、市场监控及策略建议等。